Kekuatan komputasi AI melonjak, jaringan listrik dalam krisis: kekurangan trafo global 30%, bisa milik Musk’ kerajaan energi 'diangkat?

Kompartemen baterai penyimpan energi raksasa tersusun rapi di padang rumput Mongolia Dalam, sementara pusat data di seberang lautan mengalami kecemasan akibat kekurangan pasokan listrik.

Pada tanggal 30 November, baterai lithium semi-padat terbesar penyimpanan energi proyek dengan kapasitas terpasang di Tiongkok berhasil tersambung ke jaringan listrik di Wuhai, Mongolia Dalam.

Ini “bank daya super” meliputi area sekitar 100 hektar dapat memenuhi kebutuhan listrik sekitar 4000 rumah tangga selama satu bulan dengan sekali debit.

Pada saat yang sama, Amerika Serikat sedang menghadapi krisis listrik yang parah. Menurut laporan perusahaan konsultan Wood Mackenzie, Amerika Serikat’ upaya untuk meningkatkan jaringan listrik untuk pusat data kecerdasan buatan akan mengakibatkan permintaan trafo listrik melebihi pasokan 30% tahun ini, dengan waktu tunggu mulai dari 50 minggu yang menakjubkan 127 minggu.

1.Terobosan penyimpanan energi: Tiongkok “bank daya super” terhubung ke jaringan listrik

Dalam gelombang transisi energi global, Tiongkok telah mencapai prestasi penting di bidang penyimpanan energi.

Itu 200000 pembangkit listrik penyimpanan energi semi-padat kW/800000 kWh di Wuhai, Mongolia Dalam baru-baru ini berhasil terhubung ke jaringan listrik untuk pembangkit listrik. Proyek ini bukan hanya proyek penyimpanan energi baru independen terbesar di sisi jaringan baterai lithium semi-padat di Tiongkok, tetapi juga proyek penyimpanan energi skala besar pertama di Mongolia Dalam yang mengadopsi teknologi baterai lithium besi fosfat semi-padat.

Di lokasi proyek, 160 kompartemen baterai penyimpan energi dan 40 konverter terintegrasi dan kompartemen penambah tersusun rapi, membentuk sistem pengaturan energi yang efisien.

Ini’ bank daya super 'dapat memberikan 189 juta kilowatt-jam listrik bersih ke jaringan listrik setiap tahunnya, dan pembangkit listrik dapat mengeluarkan daya 282 debit setara per tahun.

Dalam hal mode operasi, ini mengadopsi mode pengaturan pencukuran puncak, menyimpan kelebihan listrik ketika beban jaringan rendah dan melepaskan listrik pada saat konsumsi listrik puncak, secara efektif memecahkan tantangan yang ditimbulkan oleh pengumpulan energi baru berskala besar di Wuhai dan sekitarnya.

2.Revolusi Algoritma: Menghitung Persyaratan Daya dari DeepSeek hingga Tahun Agen 1

Pesatnya perkembangan teknologi kecerdasan buatan membentuk kembali lanskap kekuatan komputasi global. 2025 dianggap oleh industri sebagai tahun agen, dan permintaan akan inferensi mendorong pertumbuhan pesat dalam permintaan daya komputasi.

Dalam konteks ini, skala kekuatan komputasi cerdas Tiongkok telah tercapai 725.3 EFLOPS di 2024, dengan tingkat pertumbuhan dari tahun ke tahun hingga 74.1%, yang lebih dari tiga kali lipat tingkat pertumbuhan daya komputasi umum selama periode yang sama.

Model-model besar yang diwakili oleh DeepSeek mempromosikan pemasyarakatan dan penerapan model-model besar melalui inovasi algoritmik. Inovasi algoritma telah menjadi mesin inti yang mendorong perkembangan kecerdasan buatan, mendorong pembangunan dan transformasi infrastruktur komputasi.

Perlu dicatat bahwa kecepatan penetrasi model besar AI ke dalam industri telah melampaui revolusi Internet sebelumnya. Menurut laporan CITIC Think Tank, tingkat penetrasi ChatGPT dalam dua tahun seperempat kira-kira sama dengan tingkat penetrasi Internet PC pada tahun tersebut 10 bertahun-tahun.

Penyimpanan energi sangat penting untuk membuka masa depan energi bersih

3.Dilema Amerika: Kekurangan transformator menjadi hambatan bagi pengembangan AI

Sementara industri AI global berkembang pesat, Amerika Serikat sedang menghadapi hambatan yang tidak terduga – kekurangan transformator daya yang parah. Krisis ini mengancam tujuan transisi energi dan keandalan jaringan listrik di Amerika Serikat.

Menurut organisasi industri, pasar transformator AS menghadapi kesenjangan pasokan dan permintaan hingga 30%, dan waktu tunggu untuk beberapa trafo telah diperpanjang 50 minggu sampai 127 minggu (hampir dua setengah tahun).

Transformator adalah salah satu komponen terpenting dalam peningkatan jaringan listrik, dan kapasitas produksi dalam negeri di Amerika Serikat sangat tidak mencukupi, dengan tentang 80% transformator yang mengandalkan impor, terutama dari negara-negara seperti Korea Selatan dan Meksiko.

Kekurangan ini tidak hanya meningkatkan biaya, namun juga dapat menyebabkan penundaan paksa terhadap proyek-proyek infrastruktur penting, sangat melemahkan kapasitas pemulihan jaringan listrik.

4.Transformasi Global: Analisis Permintaan Pasar Trafo di Berbagai Negara

Pasar transformator global sedang mengalami perubahan struktural, dengan karakteristik permintaan yang berbeda-beda di berbagai wilayah.

Pasar Tiongkok telah banyak berinvestasi di bidang energi ramah lingkungan, dengan investasi hampir $940 miliar energi bersih oleh 2024, mendekati investasi bahan bakar fosil skala global. Hal ini mendorong tingginya permintaan akan komponen transformator yang efisien.

Pasar Eropa lebih menekankan efisiensi dan keberlanjutan energi, dan mengadopsi teknologi transformator inovatif yang mematuhi peraturan lingkungan hidup yang ketat. Jerman telah menetapkan tujuan yang jelas untuk mencapai netralitas iklim dengan 2045.

Kekuatan pendorong utama bagi pasar Amerika adalah integrasi energi terbarukan ke dalam jaringan listrik dan modernisasi jaringan listrik yang sudah tua. Departemen Energi AS telah berinvestasi $1.5 miliar dalam empat proyek transmisi besar untuk meningkatkan keandalan jaringan.

Dari segi ukuran pasar, pasar transformator daya global diperkirakan akan tumbuh $1.15 miliar masuk 2025 ke $1.524 miliar masuk 2032, dengan tingkat pertumbuhan gabungan tahunan rata-rata sekitar 4.10%.

5.Permainan Catur Musk: Strategi Energi Tesla dan Komputasi Power Loop

Di persimpangan energi dan daya komputasi, Elon Musk sedang memainkan pertandingan besar. Bisnis energi Tesla telah berubah dari a “peran pendukung” dalam bisnis otomotif menjadi mesin inti pertumbuhan laba.

Pada kuartal ketiga 2025, Laba kotor bisnis energi Tesla tercapai $1.1 miliar, dengan margin keuntungan kotor sebesar 32%, melampaui bisnis otomotif untuk pertama kalinya. Dalam tiga kuartal pertama, pendapatan energi diperhitungkan 12.8%, tapi berkontribusi 23% keuntungan.

Tata letak energi Tesla telah membentuk umpan balik positif yang sistematis: Teknologi FSD mendorong lebih banyak penjualan kendaraan listrik, mendorong permintaan akan supercharging dan penyimpanan energi; Proyek xAI/Colossus meningkatkan beban daya komputasi dan memperkuat ketergantungan pada energi; Produksi massal robot humanoid Optimus akan meningkatkan konsumsi daya pabrik, yang pada gilirannya akan mendorong penjualan sistem penyimpanan energi Megapack.

Perlu dicatat bahwa parit Tesla yang sebenarnya bukanlah perangkat keras baterai, tapi algoritma. Sistem pembangkit listrik virtual Autobidding-nya dapat meningkatkan pendapatan penyimpanan energi sebesar 30%, dan perangkat lunak ini sebagai platform pengiriman energi layanan menghasilkan pendapatan berlangganan jangka panjang.

Yang lebih mengejutkan lagi, energi hidrogen menempati posisi penting dalam peta jalan dekarbonisasi Tesla. milik Tesla “Rencana Induk Bagian 3” memperkirakan hal itu di Amerika yang sepenuhnya berlistrik, hidrogen akan menyediakan 92% kapasitas penyimpanan energi tetap suatu negara untuk memenuhi kebutuhan penyimpanan energi jangka panjang.

Ketika “bank kekuatan super” di padang rumput Mongolia Dalam mulai menyediakan listrik yang stabil ke jaringan listrik, pusat data di Amerika Serikat masih cemas menunggu kekurangan trafo, itu “jantung” listrik. Kekhawatiran akan kekurangan trafo global 30% telah dibunyikan.

Menghadapi keterlambatan pengiriman hingga 127 minggu untuk transformator, Analis Wall Street menilai kembali ekspektasi pertumbuhan perusahaan teknologi. Sementara itu, Margin laba kotor bisnis energi Tesla diam-diam meningkat 32%, melampaui bisnis intinya otomotif.

Pemenang atau pecundang perang energi di masa depan mungkin bukan lagi sekadar jumlah transistor dalam sebuah chip, tetapi juga aliran elektron yang stabil di jaringan listrik dan algoritma cerdas untuk menjadwalkan elektron-elektron ini.

Luoyang Datang Energi Technology Co., Ltd. adalah perusahaan teknologi tinggi yang mengintegrasikan R&D, manufaktur dan penyediaan peralatan listrik seperti trafo, komponen energi baru, lemari distribusi dan inverter. Dengan inovasi teknologi sebagai intinya, kami fokus pada penciptaan solusi kelistrikan dengan keandalan dan kinerja tinggi untuk melayani pelanggan global. Dengan sistem kendali mutu yang ketat dan sertifikasi berstandar internasional, kami terus menghasilkan produk unggulan dan memungkinkan pelanggan membangun sistem tenaga listrik yang aman dan stabil.